{"id":2713,"date":"2024-01-18T15:14:57","date_gmt":"2024-01-18T14:14:57","guid":{"rendered":"https:\/\/guidedubtp06.com\/?p=2713"},"modified":"2024-01-18T15:27:20","modified_gmt":"2024-01-18T14:27:20","slug":"previsions-2024-quelles-perspectives-dactivite-pour-les-travaux-publics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/2024\/01\/18\/previsions-2024-quelles-perspectives-dactivite-pour-les-travaux-publics\/","title":{"rendered":"PREVISIONS 2024 : quelle(s) perspective(s) d\u2019activit\u00e9 pour les Travaux Publics ?"},"content":{"rendered":"\t\t
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PREVISIONS 2024 : quelle(s) perspective(s) d\u2019activit\u00e9 pour les Travaux Publics ?<\/h1>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Apr\u00e8s une ann\u00e9e 2023 globalement plus satisfaisante que pr\u00e9vue gr\u00e2ce \u00e0 des investissements dynamiques des m\u00e9tropoles et \u00e0 la d\u00e9c\u00e9l\u00e9ration de la hausse des co\u00fbts de production TP, le secteur des Travaux Publics anticipe pour 2024, une activit\u00e9 stable dans son ensemble mais contrast\u00e9e par r\u00e9gion et par type de client\u00e8le. Si l\u2019effet du cycle municipal sur l\u2019activit\u00e9 TP devrait \u00eatre positif, la crise immobili\u00e8re affectera l\u2019investissement de la client\u00e8le priv\u00e9e et des d\u00e9partements. L\u2019arr\u00eat des travaux pendant une large p\u00e9riode autour des Jeux Olympiques 2024 (JOP) aura en outre un impact suppl\u00e9mentaire sur la r\u00e9gion francilienne.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PERSPECTIVES 2024 PAR MAITRE D\u2019OUVRAGE<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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1. Collectivit\u00e9s locales : poursuite de l\u2019effort d\u2019investissement du bloc communal, inqui\u00e9tudes pour les d\u00e9partements et impact des JOP 2024<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Pour 2024, si l\u2019\u00e9volution de l\u2019\u00e9pargne brute reste incertaine, leur niveau de tr\u00e9sorerie (plus de 70 Mds\u20ac), le dynamisme des dotations d\u2019investissement (DSIL, DETR et fonds vert culminent \u00e0 2,7 Mds\u20ac de cr\u00e9dits de paiement au total en 2024) et leur situation favorable en mati\u00e8re d\u2019endettement sugg\u00e8rent une poursuite de l\u2019effort d\u2019investissement des collectivit\u00e9s locales. Cette dynamique est cependant contrari\u00e9e par deux facteurs. Le premier est celui de l\u2019impact de la crise immobili\u00e8re sur les droits de mutation \u00e0 titre on\u00e9reux (DMTO) qui pourrait amener \u00e0 un recul des d\u00e9penses des d\u00e9partements, dont les appels d\u2019offres sont d\u00e9j\u00e0 orient\u00e9s \u00e0 la baisse. La chute des DMTO, qui repr\u00e9sentent 20% des recettes de fonctionnement des d\u00e9partements, s\u2019\u00e9tablit \u00e0 -21% en cumul sur les 10 premiers mois de l\u2019ann\u00e9e 2023 apr\u00e8s leur haut niveau en 2022. Le second obstacle est li\u00e9 \u00e0 l\u2019impact des JOP 2024 sur l\u2019activit\u00e9 francilienne de Travaux Publics compte tenu de la mise en place de moratoires sur les chantiers avec emprise sur voirie pendant une large p\u00e9riode autour de l\u2019\u00e9v\u00e9nement dans certaines zones de la r\u00e9gion. Etant donn\u00e9 le chiffre d\u2019affaires TP r\u00e9alis\u00e9 en Ile-de-France, la dur\u00e9e concern\u00e9e et la zone touch\u00e9e, la perte d\u2019activit\u00e9 aupr\u00e8s des collectivit\u00e9s locales pourrait atteindre 800 millions d\u2019euros.<\/p>

En s\u2019appuyant sur la trajectoire pluriannuelle des finances publiques et en prenant en consid\u00e9ration \u00e0 la fois la phase du cycle \u00e9lectoral et les deux points de vigilance ci-dessus, la progression des d\u00e9penses TP des collectivit\u00e9s locales pour 2024 est estim\u00e9e \u00e0 +5% en valeur. Cette \u00e9volution est positive mais moindre que celle \u00e0 laquelle on pourrait s\u2019attendre \u00e0 deux ans des \u00e9lections (+8% en moyenne sur les pr\u00e9c\u00e9dents cycles \u00e9lectoraux).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Graphique : Evolution de l\u2019investissement total des collectivit\u00e9s<\/h6>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Source : Note de conjoncture \u2013 La Banque Postale, P\u00e9riode 2023-2027 : calculs FNTP \u00e0 partir des pr\u00e9visions des d\u00e9penses des APUL et d\u2019inflation du projet de loi de programmation 2023-2027<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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2. Etat : un budget AFIT-F annonc\u00e9 en hausse, mais conditionn\u00e9 \u00e0 la mise en place d\u2019une taxe<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Les cr\u00e9dits de l\u2019Agence de Financement des infrastructures (AFIT-F) sont attendus en progression de +20% en 2024 et atteindraient 4,6 Md\u20ac d\u2019apr\u00e8s le Projet de loi de finances 2024 (contre 3,8 Md\u20ac en 2023). La ventilation du budget de l\u2019Agence par type d\u2019op\u00e9ration (travaux, \u00e9tudes, mat\u00e9riels) ou par mode de transport n\u2019est pas encore connue dans l\u2019attente du vote de son budget initial pour 2024. Toutefois, d\u2019apr\u00e8s les premi\u00e8res annonces, l\u2019essentiel de l\u2019effort serait tourn\u00e9 vers des op\u00e9rations ferroviaires, de transport urbain et fluvial, la route faisant les frais de ces orientations. Ce nouveau budget doit aussi permettre de lancer la nouvelle g\u00e9n\u00e9ration de Contrats de plan Etat-R\u00e9gions (CPER) dont les signatures, attendues pour la fin 2023, tardent encore dans plusieurs r\u00e9gions. Les premiers protocoles d\u2019accord sign\u00e9s dans certaines r\u00e9gions (Pays de la Loire, Centre Val de Loire, Hauts de France), viennent confirmer cette pr\u00e9pond\u00e9rance des investissements ferroviaires sur la p\u00e9riode \u00e0 venir.<\/p><\/div>

A noter \u00e9galement que cette hausse de la dotation de l\u2019AFIT-F repose quasi int\u00e9gralement sur la cr\u00e9ation d\u2019une taxe sur les concessionnaires de transport (a\u00e9roport et autoroutes) dont le rendement s\u2019\u00e9l\u00e8verait \u00e0 600 M\u20ac. L\u2019augmentation du budget de l\u2019AFIT-F en 2024 est ainsi conditionn\u00e9e \u00e0 l\u2019entr\u00e9e en vigueur de cette taxe au 1er janvier 2024.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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3. Grands op\u00e9rateurs : tableau globalement positif pour les transports et l\u2019\u00e9nergie<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Du c\u00f4t\u00e9 des transports, les investissements de la Soci\u00e9t\u00e9 du Grand Paris (SGP) et de SNCF R\u00e9seau devraient rester sur leur plateau actuel. Malgr\u00e9 les annonces d\u2019investissements ferroviaires, le budget de SNCF R\u00e9seau demeure, soumis au contrat de performance sign\u00e9 avec l\u2019Etat dont les montants restent en de\u00e7\u00e0 des annonces. Pour les concessionnaires autoroutiers, une l\u00e9g\u00e8re hausse pourrait \u00eatre anticip\u00e9e avec l\u2019ex\u00e9cution de travaux sur les aires de service et des op\u00e9rations de remise en \u00e9tat des ouvrages d\u2019ici \u00e0 la fin des concessions. La mont\u00e9e en puissance de la liaison ferroviaire Lyon-Turin (TELT) et du Canal Seine Nord Europe (dont le premier lot TOARC est paru en appel d\u2019offres) devrait en outre tirer \u00e0 la hausse l\u2019activit\u00e9 TP, notamment en fin d\u2019ann\u00e9e 2024. Concernant les op\u00e9rateurs du domaine de l\u2019\u00e9nergie, que ce soit pour la distribution, le transport ou la production d\u2019\u00e9nergie, la tendance reste orient\u00e9e \u00e0 la hausse au regard de la dynamique des march\u00e9s des bornes \u00e9lectriques, du renforcement des r\u00e9seaux pour Enedis, des raccordements en mati\u00e8re d\u2019\u00e9nergie renouvelable ou des interconnexions c\u00f4t\u00e9 RTE. Les effets du programme de construction des 3 nouvelles paires de r\u00e9acteurs nucl\u00e9aires EPR2 sur l\u2019activit\u00e9 du secteur devraient se traduire par de premiers travaux pr\u00e9paratoires \u00e0 partir de 2025-2026 mais ne devraient r\u00e9ellement se mat\u00e9rialiser qu\u2019\u00e0 partir de 2027. Quant au Tr\u00e8s Haut D\u00e9bit, le r\u00e9seau fibre arrive en fin de d\u00e9ploiement et le nombre de prises install\u00e9es refluent d\u00e9sormais. Ceci est en partie compens\u00e9 par des derniers d\u00e9ploiements qui se font en zone moins dense (donc avec plus de lin\u00e9aire) et par la mont\u00e9e des travaux n\u00e9cessaires \u00e0 la maintenance et r\u00e9silience des r\u00e9seaux fibre optique.<\/p>

Sur l\u2019ensemble des grands op\u00e9rateurs, une croissance d\u2019activit\u00e9 de l\u2019ordre de +3% est anticip\u00e9e en valeur pour 2024 (int\u00e9grant l\u2019impact sur les op\u00e9rateurs en r\u00e9gion francilienne).<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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4. Secteur priv\u00e9 : principal point d\u2019alerte pour 2024<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Si en 2022\/2023, la ma\u00eetrise d\u2019ouvrage priv\u00e9e (promoteurs immobiliers, entreprises individuelles et commerciales, particuliers, etc.) portait encore l\u2019activit\u00e9 du secteur, l\u2019ann\u00e9e 2024 devrait marquer un tournant dans la dynamique d\u2019investissement de la client\u00e8le priv\u00e9e. La hausse des co\u00fbts de construction et la remont\u00e9e rapide des taux d\u2019int\u00e9r\u00eat fragilisent en effet la demande. Du c\u00f4t\u00e9 du logement neuf, l\u2019effondrement des r\u00e9servations (-40% au T3 2023\/T2 2023 pour les ventes aux particuliers) se diffuse progressivement \u00e0 l\u2019ensemble de la cha\u00eene du b\u00e2timent avec une forte chute des autorisations (-28% sur 12 mois cumul\u00e9s \u00e0 fin sept.2023) et d\u00e9sormais des mises en chantiers (-18%). Au vu du stock d\u2019activit\u00e9 et des d\u00e9lais de r\u00e9alisation, une baisse de -7% en valeur sur l\u2019activit\u00e9 de Travaux Publics en lien avec le logement neuf est attendue pour l\u2019an prochain. Le relai ne viendra pas du non r\u00e9sidentiel (0% projet\u00e9 en valeur) en raison du ralentissement de l\u2019investissement priv\u00e9 et de la mauvaise orientation de certains segments (bureau et commercial fragilis\u00e9s par le t\u00e9l\u00e9travail, la baisse de pouvoir d\u2019achat des m\u00e9nages et la mise en place du Z\u00e9ro Artificialisation Nette). Toutefois, dans certaines r\u00e9gions, des projets de sites industriels de grande taille pourraient contrebalancer cette tendance.<\/p>

Compte-tenu du poids relatif de chaque segment, le recul de la commande priv\u00e9e TP serait de -4,6% en 2024. La diffusion de la crise immobili\u00e8re aux Travaux Publics (VRD, petit terrassement, fondations) constitue ainsi le principal frein \u00e0 la croissance du secteur en 2024.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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PREVISIONS 2024 : une stabilit\u00e9 globale de la production mais des dynamiques contrast\u00e9es par ma\u00eetre d\u2019ouvrage<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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1. Cadrage macro\u00e9conomique et hypoth\u00e8ses d'inflation<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Les donn\u00e9es de cadrage de la Banque de France pour 2024 projettent une croissance modeste de l\u2019\u00e9conomie fran\u00e7aise sous l\u2019effet du resserrement mon\u00e9taire qui permettrait toutefois un ralentissement progressif de l\u2019inflation. L\u2019inflation, qui atteindrait +2,6% de moyenne annuelle en 2024 selon le projet de Loi de Finances, serait mod\u00e9r\u00e9e par l\u2019accalmie sur les prix des mati\u00e8res premi\u00e8res mais tir\u00e9e \u00e0 la hausse par les prix des services (soutenus par les hausses des salaires et des loyers notamment).<\/div>

Un niveau de +3 % a \u00e9t\u00e9 retenu en termes de hausse de co\u00fbts de production dans les TP. Les co\u00fbts devraient encore \u00eatre tir\u00e9s \u00e0 la hausse par l\u2019\u00e9volution des salaires mais aussi, des prix des min\u00e9raux qui continuent de grimper et par la premi\u00e8re marche de la suppression progressive du taux r\u00e9duit de TICPE sur le GNR (+5,99 centimes d\u2019euros suppl\u00e9mentaire par litre en 2024).<\/p><\/div>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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2. R\u00e9capitulatif des pr\u00e9visions 2024<\/h4>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Compte tenu des diff\u00e9rentes pr\u00e9visions par ma\u00eetre d\u2019ouvrage, et de leur poids relatif dans le chiffre d\u2019affaires du secteur, la perspective d\u2019activit\u00e9 des Travaux Publics est estim\u00e9e \u00e0 +2% en valeur pour 2024, soit une l\u00e9g\u00e8re baisse de -1% ramen\u00e9e en volume (avec une hypoth\u00e8se de +3% de hausse des co\u00fbts de production). Cette \u00e9rosion de la croissance TP s\u2019explique en particulier par l\u2019impact conjoncturel des Jeux Olympiques qui fait baisser de 2 points de pourcentage l\u2019\u00e9volution du chiffre d\u2019affaires TP.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Tableau : r\u00e9capitulatif des hypoth\u00e8ses de croissance de l\u2019activit\u00e9 TP pour 2024<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Toutefois, si le secteur des Travaux Publics anticipe dans son ensemble une relative stabilit\u00e9 pour 2024, les entreprises pourraient connaitre des situations tr\u00e8s diff\u00e9rentes selon la structure de leur client\u00e8le ou leur territoire. Les investissements du bloc communal et des grands op\u00e9rateurs devraient rester les moteurs de l\u2019activit\u00e9 l\u2019ann\u00e9e prochaine, \u00e0 deux ans des \u00e9ch\u00e9ances municipales. Au contraire, les inqui\u00e9tudes reposent sur la ma\u00eetrise d\u2019ouvrage priv\u00e9e, avec une crise immobili\u00e8re profonde qui se met en place, et par ricochet sur les d\u00e9partements. Les dynamiques seront \u00e9galement tr\u00e8s contrast\u00e9es d\u2019un territoire \u00e0 l\u2019autre, ce qui pourrait encore accro\u00eetre les divergences entre des m\u00e9tropoles ou grosses intercommunalit\u00e9s qui lancent des projets structurants et les territoires plus ruraux o\u00f9 pourtant les besoins existent (notamment pour l\u2019entretien).<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t

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Cr\u00e9dits : F\u00e9d\u00e9ration Nationale Des Travaux Publics<\/strong><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Apr\u00e8s une ann\u00e9e 2023 globalement plus satisfaisante que pr\u00e9vue gr\u00e2ce \u00e0 des investissements dynamiques des m\u00e9tropoles et \u00e0 la d\u00e9c\u00e9l\u00e9ration de la hausse des co\u00fbts de production TP, le secteur des Travaux Publics anticipe pour 2024, une activit\u00e9 stable dans son ensemble mais contrast\u00e9e par r\u00e9gion et par type de client\u00e8le. Si l\u2019effet du cycle municipal sur l\u2019activit\u00e9 TP devrait \u00eatre positif, la crise immobili\u00e8re affectera l\u2019investissement de la client\u00e8le priv\u00e9e et des d\u00e9partements. L\u2019arr\u00eat des travaux pendant une large p\u00e9riode autour des Jeux Olympiques 2024 (JOP) aura en outre un impact suppl\u00e9mentaire sur la r\u00e9gion francilienne.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1837,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2713","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","content-box content-box-wrapper"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2713","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2713"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2713\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2719,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2713\/revisions\/2719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1837"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2713"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2713"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/guidedubtp06.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2713"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}